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好业财软件智能审核机器人如何启用实现自动审核?

发布时间:2023-04-27 08:43:00 访问数:383

智能审批机器人(标准版、专业版)

业务场景:单据设置了审核以后,为提高审核效率,减少人工重复工作,需要自动检查单据信息,由系统将符合条件的单据自动进行审核

产品解决方案:进入【智能管理】-【审核机器人】选择对应需要的机器人

目前支持的单据审核机器人有:进货单、销售订单、销货单、收款单

点击【添加任务】设置机器人的审核范围、审核合规条件、审核周期等信息

以销售订单为例:

点击【添加字段】设置审核范围条件,如果有多个条件可添加多个字段进行设置,例:截图中选择的审核范围是客户=呀呀,那对应机器人在进行自动审核时就只会审核客户名称为呀呀的销售订单

范围条件设置完成后,点击下一步,设置审核合规条件,例:截图中审核的合规条件是销售订单上业务员选择为张三的客户是呀呀销售订单才会被机器人审核

合规条件设置完成后,点击下一步可设置【审核周期】,周期类型支持设置实时、每日、每周、每月,其中每日、每周、每月可设置具体的审核执行时间点,最多可设置5个审核执行时间

审核机器人上述设置保存后,可在下面的【任务明细】中查看到已保存的信息,操作中可查看审核机器人执行审核的日志记录,也可点击【执行一次】手动执行触发机器人执行审核任务或对审核机器人进行编辑、复制、停用、删除操作

审核机器人任务执行后除了可以在上述操作中查看日志外,也可进入【智能管理】-【机器人执行日志】中查看日志记录

在【智能管理】-【机器人执行报告】中可查看审核机器人执行任务的统计报告情况

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